Semana do Planejamento Orçamentário 2020: Planejamento de RH

Neste artigo

Semana do Planejamento Orçamentário: Planejamento de RH
O que é a Semana do Planejamento Orçamentário 2020?
Sintonia entre Controladoria + área de RH: processos alinhados ao negócio
RH Estratégico: quebra de burocracia entre setores e ganho cultural
Aprendizado com grandes profissionais e experiências diversas

Durante a pandemia houveram diversos desafios nas empresas para lhe dar com o turbilhão de coisas e se prepara para uma parada ou mudança de rotinas. Porém, os desafios foram ainda maiores na área de Recursos Humanos, que teve que se reinventar e reestruturar suas ações tanta para contratação, demissão ou treinamento de pessoas para um novo momento. Segundo a pesquisa da Mercer "Tendências Globais de Talentos", aárea de RH é o quarto departamento mais impactado pelas mudanças durante a pandemia, ficando atrás apenas de tecnologia, administração e comercial. Este foi um período que ficou claro a importância de se ter novos formatos de trabalho e usar a comunicação de forma mais efetiva em um momento em que todos tinham ainda muitas perguntas.

A pesquisa detalha ainda que a área de RH é amais demandada para conduzir transformações decorrentes da pandemia. E, mais do que isso, são os líderes de recursos humanos os responsáveis por gerenciar as transformações. Ou seja, uma grande responsabilidade que cai ainda mais forte para o setor que tem suas diversas demandas. Para quem atua na área foi também uma oportunidade para colocar em prática algumas ideias que os profissionais do setor já idealizavam. Entre os temas que estão na agenda do RH, os mais urgentes são:aumento da comunicação e da transparência; automatização de processos e redesenho dos processos para torná-los mais virtuais.

Semana do Planejamento Orçamentário: Planejamento de RH

Mas como garantir que os propósitos da empresa estão bem definidos e alinhados à estratégia de negócio para um novo planejamento? Como garantir que a liderança irá seguir estes preceitos? E como planejar a área de RH para um novo ano (com provável alto volume de admissões ou demissões) com previsibilidade? E se houver outra “pandemia”, sua empresa e setor estão preparados?

Essas perguntas foram os tópicos centrais, Entendendo como avaliar os processos e demandas da área de RH e projetar o ano de 2021 com mais previsibilidade, tentando estabelecer uma comunicação plena entre os funcionários e garantir boas condições de trabalho, que a Treasy focou em sua terceira edição do maior evento de planejamento do Brasil:a "Semana do Planejamento Orçamentário 2020"que aconteceu dos dias 23 a 27 de Novembro.

Neste último dia de evento, tivemos a presença do Gilles B. de Paula (CEO da Treasy),além dos convidados Renata Fonseca (Head de Operações da ENotas), Alexandre Noberto (Diretor de RH da Superlógica) e Thiago Campaz (CEO da VExpenses) centro do debate. O tema foi planejamento da área de Recursos Humanos, como dinamizar os cortes, custos e despesas em momentos de crise, como é feito a comunicação das metas e métricas aos envolvidos da área, quanto cada alteração no orçamento de RH afeta várias outras variáveis, os maiores impactos na área, como resolvê-los e como levar em consideração a disponibilidade financeira da empresa com o orçamento do setor.

O que é a Semana do Planejamento Orçamentário 2020?

A Semana do Planejamento Orçamentário 2020 é um evento 100% online, com 5 dias de palestras ao vivo com grandes nomes do mercado, onde dão dicas de gestão para as cinco principais áreas estratégicas da empresa: Marketing, Vendas, TI, RH e Atendimento. Além disso, o evento traz dicas práticas de profissionais em Planejamento, Controladoria e Finanças para indicar como por em práticas os principais insights repassados

Foram reunidos os maiores experts das árease com vasta experiência na criação de um Planejamento Orçamentário bem estruturado desses setores, para dar dicas e compartilhar suas experiências. Então, se sua empresa está construindo um novo planejamento (ou se ainda nem começou), este é o evento ideal para organizar suas finanças e objetivos estratégicos empresariais, focando na meta e no crescimento do seu negócio!

Sintonia entre Controladoria + área de RH: processos alinhados ao negócio

O levantamento “Impactos da COVID-19 no trabalho em grandes empresas” apontou que 47% das empresas estão se movimentando pela adoção de soluções de modernização para a área de recursos humanos. Isso resume também o quanto as empresas tem ficado cada vez mais atentas a novos projetos e como outras ações do setor de outras empresas tem feito para dinamizar seus custos, melhorando seus processos na área de RH.

Para a Renata Fonseca, Head de Operações do ENotas, a área de RH tem funcionando em total parceria com a área de Controladoria e Finanças da empresa, seja apoiando projetos que possam entrar em sintonia com a estratégia quanto para ajustar pontos de divergência orçamentária da empresa. Segundo ela, é uma prática comum entre a área de controladoria - logo indica como uma boa prática também - levar a base histórica para o gestor de RH, juntamente com dados benchmarking de empresas do mesmo setor, para que possam surgir novas ideias e ações que sejam confluentes ao negócio. Com isso, os gestores conseguem avaliar o Retorno sobre o Investimentos (ROI) de cada projeto que queira desempenhar no planejamento.

RH Estratégico: quebra de burocracia entre setores e ganho cultural

Nesta mesma análise “Impactos da COVID-19 no trabalho em grandes empresas" também revelou o quanto a burocracia impacta os processos de RH. Segundo o levantamento, mais de três a cada dez empresas perdem um candidato já admitido por causa da papelada e morosidade. Além disso, muitas áreas seguem impenetráveis por gestões solitárias e que não deixam que façam sugestões de melhorias em seus setores, o que acaba gerando uma série conflitos internos.

Para Thiago Campas, CEO da VExpenses, não se deve haver limites entre as áreas da empresa e o setor de RH, pois entende que ela é realmente estratégica para o crescimento da empresa. Uma boa prática que ele cita em sua empresa é que todos trabalham em convergência, respeitando a liberdade das áreas, mas complementando sem gerar qualquer burocracia. Por exemplo, ele cita que, por vezes, um gestor pode vir com alguma demanda de desalinhamento cultural ou plano de carreiras. Logo, é acionado o setor de RH para que possa fazer juntos uma construção de um bom planejamento de carreiras ou treinamentos, por exemplo. Há bastante troca no processos e isso, segundo ele, é um ganho imensurável.

Aprendizado com grandes profissionais e experiências diversas

Este ano, a Treasy convidou diversas empresas e palestrantes para discutirmos sobre planejamento orçamentário de diversos pontos de vista, experiência e históricos. Com a pandemia, diversas empresas tiveram soluções diferenciadas, criativas e, claro, muito bem organizadas para se reestruturarem.

São profissionais de empresas de diversos portes e segmentos, que planejam seus orçamentos e têm passado por várias experiências, mostrando como fazem na prática, dando ideias e esclarecendo desafios.

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Perguntas frequentes

O que é planejamento de RH e por que é importante para o orçamento anual?

Planejamento de RH é estruturar as despesas e investimentos com pessoas para o próximo período, alinhado aos objetivos da empresa. É importante porque folha de pagamento e benefícios representam tipicamente 40-60% das despesas operacionais — se não está planejado, o restante do orçamento fica em risco.

Como conectar o planejamento de RH com a estratégia de negócio?

Comece perguntando: quantas pessoas preciso para as metas de receita? Qual o custo médio por colaborador em cada área? Aí defina as contratações, demissões e realocações necessárias. Se a meta de vendas crescer 20%, o RH precisa saber se vai contratar, treinar ou reorganizar o time — cada cenário tem custo diferente.

Quais são as principais métricas de RH que devem estar no orçamento?

Custo por colaborador, rotatividade, índice de absenteísmo, custo de recrutamento e treinamento, e folha de pagamento. Essas métricas conectam RH aos resultados financeiros da empresa e mostram se o investimento em pessoas está gerando retorno.

Como comunicar as metas e métricas de RH para o time?

De forma clara e conectada ao resultado. Em vez de dizer 'vamos reduzir 10% de custos', diga: 'vamos otimizar a equipe para manter a produtividade com 10% menos despesa de RH — isso libera R$ 50 mil para investir em tecnologia'. Transparência reduz resistência.

O que fazer se precisar cortar custos de RH durante uma crise?

Primeiro, mapeie o custo de cada posição e o impacto dela no resultado. Depois, negocie: realocação, redução de jornada, ou demissão, sempre comunicando o 'por quê'. Cortes sem contexto destroem confiança. Lembre-se: demitir tem custo (rescisão, perda de conhecimento), então calcule se compensa.

Como estruturar um plano de contratações para o próximo ano?

Defina quantas pessoas cada área precisa para atingir suas metas. Calcule o custo total (salário + encargos + benefícios + onboarding). Compare com o orçamento disponível. Se não caber, renegocie prazos ou metas. O planejamento evita contratar por impulso e depois ter que demitir.

Qual é o impacto de uma alteração no orçamento de RH em outras áreas?

Alto. Se RH corta 20% de custo demitindo técnicos de TI, produção desacelera e vendas sofrem. Se RH aumenta salários sem avisar finanças, caixa pode apertar. Por isso o orçamento de RH precisa ser discutido com diretoria, não apenas internamente.

Como prever a rotatividade e provisionar orçamento para recrutamento?

Analise sua taxa histórica de rotatividade. Se sai 1 pessoa a cada 20 colaboradores por mês, calcule quantas demissões esperadas. Cada demissão custa em anúncio, entrevistas, e tempo do RH. Provisione esse valor no orçamento para não ser surpreendido.

Vale a pena investir em treinamento durante períodos de crise?

Depende. Se treinar reduz erros, melhora retenção e aumenta produtividade em 15%, é investimento. Se for genérico e não conectado a resultados, é custo. Calcule o ROI: quanto custa treinar versus quanto economiza. Crise é momento de ser cirúrgico com gasto.

Como fazer o RH trabalhar com cenários (otimista, realista, pessimista) de orçamento?

Estruture três versões: cenário A (crescimento de 20%), B (crescimento de 5%), C (redução de 10%). Para cada um, defina quantas contratações, que salários, que benefícios. Quando o ano começar, você escolhe qual seguir. Reduz improviso.

Como avaliar se o orçamento de RH está alinhado com a disponibilidade financeira da empresa?

Simples: divida o orçamento de RH pelo orçamento total da empresa. Se RH é 50% e caixa cresce só 3% ao ano, há risco. Converse com controladoria sobre o pior cenário de fluxo de caixa — RH precisa caber nele. Não é caro investir em pessoas; é caro não conseguir pagar folha.

Qual a diferença entre planejamento de RH e orçamento de RH?

Planejamento define o quê fazer (quantas pessoas, quais funções, qual estrutura). Orçamento coloca preço nisso (quanto custa). Planejamento sem orçamento é sonho. Orçamento sem planejamento é desperdício. Precisam andar juntos.

Como incluir benefícios e encargos no orçamento de RH?

Pegue a folha de salários e multiplique por 1,35 a 1,50 (depende de encargos sociais). Some vale refeição, saúde, seguro, treinamento. Esse é o custo real de manter cada pessoa. Muitos esquecem disso e depois o caixa não fecha.

Quando devo rever o planejamento de RH durante o ano?

No mínimo a cada trimestre. Se um grande cliente sai (receita cai), RH precisa se adaptar. Se um projeto novo é ganho (receita sobe), RH pode contratar. Orçamento vivo muda com a realidade — não é documento engavetado em janeiro.

Como documentar e acompanhar as metas de RH para que o time entenda o progresso?

Use um formato simples: meta (ex: 'reduzir absenteísmo de 6% para 4%'), responsável, data-limite, e métrica mensal. Compartilhe abertamente qual foi o resultado. Quando o time vê progresso, se empenha mais. Transparência impulsiona engajamento.

O que fazer se a empresa enfrentar uma crise e precisar mudar o planejamento de RH rapidamente?

Tenha um plano de contingência pronto (quem sairia primeiro, como comunicar, como manter moral do time que fica). Comunique rápido — boato é pior que verdade. E lembre-se: como RH se comporta em crise diz muito sobre a cultura da empresa nos próximos 5 anos.