A pedido de nossos clientes e principalmente nossos consultores parceiros, lançamos o acesso a múltiplas contas no Treasy.
Este recurso é muito útil se você tem mais de uma empresa e deseja gerenciá-las em contas separadas e ainda mais importante para consultores, que agora poderão acessar as contas de seus clientes, tudo isto a partir de um único endereço de e-mail.
Para incluir uma nova pessoa para acessar sua conta, comece acessando a função Minha Equipe, conforme imagem abaixo:
Agora clique no botão Adicionar Usuário e preencha o e-mail do usuário que deseja convidar e também qual o perfil que esta pessoa terá no Treasy:
Atenção para a escolha do perfil do usuário:
Administradores tem acesso total ao Treasy e podem realizar operações como cadastrar ou excluir itens como Contas, Produtos, Canais de Distribuição etc.
Gestores podem realizar o orçamento e fazer o acompanhamento do resultado de sua área.
Consultores Externos possuem os mesmos privilégios de Administradores, porém são recomendados para organização e auditoria dos dados de sua empresa.
Após adicionar o novo usuário, a pessoa receberá um e-mail com o convite para acessar o Treasy e o link de acesso:
Caso a pessoa ainda não tenha outra conta, será convidada a preencher suas informações básicas e escolher uma senha. Caso já possua uma conta vinculada a alguma outra empresa, basta confirmar as informações pré-preenchidas:
Após preencher (ou confirmar) as informações, o acesso será ativado.
Pronto. Agora basta fazer login com o e-mail que foi convidado e caso este e-mail esteja cadastrado como usuário em mais de uma conta, ao realizar login será exibida a seguinte tela para seleção de qual conta deseja acessar:
Esta função já está no ar sendo testada há algum tempo e tem recebido um excelente feedback, principalmente por parte dos consultores parceiros do Treasy, que tem a necessidade de acessar várias contas para auxiliar seus clientes e o simples fato de não precisar decorar vários logins e senhas auxilia bastante no ganho de produtividade.
E se você precisar de um apoio de nossa equipe de atendimento, inclua nosso e-mail em sua equipe de usuários, assim fica mais fácil auxiliarmos.
E para se manter informado sobre os novos recursos e melhorias que disponibilizamos no Treasy, se cadastre em nossa newsletter (logo abaixo) ou nos adicione nas redes sociais.
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E ai, este recurso está sendo útil para você? O que mais podemos fazer para deixar o Treasy ainda mais prático para sua empresa? Nos conte nos comentários ou nos envie uma mensagem!
Perguntas frequentes
Como adiciono um novo usuário na minha conta do Treasy?
Acesse a função Minha Equipe, clique em Adicionar Usuário, preencha o e-mail da pessoa que deseja convidar e escolha qual perfil ela terá (Administrador, Gestor ou Consultor Externo). A pessoa receberá um e-mail com o convite e um link para ativar o acesso.
Qual a diferença entre Administrador, Gestor e Consultor Externo no Treasy?
Administradores têm acesso total e podem criar ou deletar itens como contas, produtos e canais de distribuição. Gestores fazem orçamento e acompanham resultados da sua área. Consultores Externos têm os mesmos privilégios de Administradores, mas são recomendados para organização e auditoria de dados.
Posso acessar múltiplas contas do Treasy com um único e-mail?
Sim. Quando você faz login com um e-mail que está cadastrado em mais de uma conta, o Treasy exibe uma tela para você selecionar qual conta deseja acessar naquele momento.
O que preciso fazer quando recebo o convite para acessar uma conta no Treasy?
Se é sua primeira conta no Treasy, você preencherá seus dados básicos e escolherá uma senha. Se já tem outra conta, basta confirmar as informações que virão pré-preenchidas. Depois disso, seu acesso fica ativado imediatamente.
Consultores podem acessar as contas dos clientes no Treasy?
Sim. Os consultores parceiros do Treasy agora podem acessar as contas de seus clientes usando o mesmo e-mail, sem precisar manter múltiplos logins e senhas. Isso aumenta a produtividade ao trabalhar com vários clientes.
Quantas contas posso acessar com um único e-mail no Treasy?
Não há limite de contas. Um e-mail pode ser cadastrado como usuário em quantas contas forem necessárias. Cada vez que você fizer login, poderá escolher qual conta deseja acessar.
Um gestor pode adicionar novos usuários à conta?
Não. Apenas Administradores têm permissão para adicionar, editar ou remover usuários. Se um gestor precisar que um novo usuário seja adicionado, precisa solicitar ao Administrador da conta.
Posso convidar meu consultor externo para ter acesso à minha conta do Treasy?
Sim. Você pode adicionar seu consultor externo como Consultor Externo ou outro perfil, dependendo do nível de acesso que ele precisa. Assim ele consegue acompanhar seus dados de qualquer lugar usando o mesmo e-mail para múltiplos clientes.
Como a equipe de suporte do Treasy pode me ajudar se eu incluir o e-mail deles na minha equipe?
Ao incluir o e-mail do suporte Treasy como usuário na sua conta, eles ganham acesso direto aos seus dados e conseguem entender melhor seu contexto para resolver problemas com mais rapidez e precisão.
Se eu esquecer a senha, posso acessar minhas múltiplas contas no Treasy?
Sim. Você pode recuperar sua senha usando o e-mail cadastrado. Como o mesmo e-mail é usado para todas as suas contas no Treasy, uma única recuperação de senha dará acesso a todas elas.
Quando um usuário é removido, ele perde acesso a todas as contas?
Não. Quando você remove um usuário de uma conta específica, ele perde acesso apenas àquela conta. Se o mesmo e-mail estiver cadastrado em outras contas, ele continua tendo acesso a elas.
Preciso usar senhas diferentes para acessar múltiplas contas no Treasy?
Não. Você usa o mesmo e-mail e a mesma senha para todas as suas contas. Após fazer login, basta selecionar qual conta deseja acessar.
Qual é o benefício de consultores terem acesso a múltiplas contas com um e-mail?
Não precisar memorizar ou gerenciar múltiplos logins e senhas para cada cliente aumenta bastante a produtividade. Além disso, fica mais rápido alternar entre clientes no Treasy durante um dia de trabalho.
Um Consultor Externo pode adicionar ou remover usuários de uma conta?
Não. Apesar de ter os mesmos privilégios de um Administrador em questão de dados, Consultores Externos não podem gerenciar usuários. Apenas Administradores têm essa permissão.
Se meu consultor trabalha com vários clientes, ele pode acessar todos usando um único e-mail no Treasy?
Sim, desde que cada cliente o tenha adicionado como usuário em sua respectiva conta. Quando ele fizer login, verá todas as contas disponíveis e poderá selecionar qual deseja acessar.
Há custo adicional para adicionar mais usuários na minha conta do Treasy?
O custo de usuários adicionais depende do seu plano. Recomendamos verificar sua assinatura ou entrar em contato com nosso time de atendimento para esclarecer dúvidas sobre precificação.
