Nós da Treasy acreditamos que o crescimento das empresas auxiliam no desenvolvimento da sociedade como um todo. Dessa forma — e como uma participante ativa da sociedade —, a Treasy tem como objetivo melhorar o IDH do Brasil, auxiliando PMEs a definirem e alcançarem seus objetivos.
Para que isso seja possível, nossa plataforma de planejamento e orçamento passou por diversas mudanças ao decorrer dos anos. Foram dezenas apenas em 2019. Todas com o intuito de melhorar a usabilidade e performance do produto, mas principalmente para tornar mais simples e eficiente sua rotina de trabalho.
E como faz parte da nossa cultura ter uma comunicação transparente e sincera, olhamos para nosso histórico de melhorias na plataforma Treasy e compilamos as mudanças e novidades mais importantes para apresentar para nossos clientes e leitores neste texto!
Então, vamos às novidades Treasy.
1. Horizonte de planejamento
O Horizonte é o período de tempo que será utilizado em seu planejamento. Agora, no Treasy, é possível considerar meses ou anos ao realizar a construção dos planos orçamentários. A definição de um horizonte é importante para ter certeza que o planejamento esteja “on track” e que o objetivo será alcançado no período previamente definido.
2. Novo dashboard do horizonte de planejamento
E para acompanhar seu horizonte, construímos um novo dashboard que decompõe sua OMTM (One Metric That Matters) para avaliação. Nele, você analisa seu DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) de maneira resumida e identifica o quão próxima sua empresa está da meta definida.
3. Filtro na exportação de valores
Agora, ao exportar os valores do realizado do Treasy, você também pode exportar comentários de um período e estruturas específicos. Assim, o processo de apresentação e validação dos valores, bem como a criação de um FCA, tornam-se mais simples e eficientes.
4. Importar valores em colunas
Para o formato de valores anuais, agora é possível importar para o Treasy os valores das planilhas no formato de colunas. Assim, a importação torna-se mais ágil e suas planilhas, mais curtas e objetivas.
5. Integrações
As novas integrações são possíveis na plataforma Treasy! Para tornar a importação de valores mais fácil, rápida e simples, além das integrações via SQL com ERPs de mercados, agora temos integração com:
Conta Azul (Receita de Vendas)
Nibo (Receita de Vendas, Despesas Variáveis, Despesas Operacionais, Outras
Despesas, Investimentos Operacionais)
Superlógica (Receita de Vendas, Deduções de Vendas, Despesas Operacionais)
Omie (Receita de Vendas, Despesas Variáveis, Despesas Operacionais, Outras Despesas)
Granatum (Receita de Vendas, Despesas Operacionais)
6. Lançamento da versão Workflow
Para tornar o processo de execução e acompanhamento da Metodologia Treasy mais eficaz e ágil, criamos o Workflow. Essa versão do Treasy permite o acompanhamento dos indicadores, bem como receitas, despesa e custos, por um painel simples, direto e que demonstra o seu principal indicador. Assim, você acompanha o progresso do seu planejamento e o avanço da sua empresa na direção da sua meta principal.
7. Unificação das despesas em um único módulo
Para facilitar o planejamento e até mesmo no acompanhamento do orçamento, o módulo de despesas no Treasy passou por uma unificação. Agora, está mais simples planejar suas despesas na plataforma.
Viu, só? Tivemos bastantes novidades em nossa plataforma e todos servem para facilitar seu dia a dia no setor. Quer saber um pouco mais sobre cada mudança ou, ainda, conhecer os benefícios que pode ter com nossa plataforma? Então, converse com um dos nossos especialistas. Eles podem te ajudar no que realmente precisa.
É o período de tempo que você define para seu planejamento — pode ser em meses ou anos. Estabelecer um horizonte claro garante que você acompanhe se está no caminho certo para alcançar suas metas no prazo que você mesmo fixou.
Qual a diferença entre planejar com horizonte mensal versus anual?
Horizonte mensal permite ajustes mais frequentes e detalhados, útil para empresas com fluxo de caixa variável. Horizonte anual é mais estratégico, ideal para visibilidade de longo prazo. Você escolhe conforme a realidade do seu negócio.
O que é OMTM e por que importa para meu planejamento?
OMTM significa One Metric That Matters (aquela métrica que realmente importa). É o indicador principal que resume se você está indo bem ou não. No Treasy, você acompanha isso através de um painel que decompõe sua OMTM para análise detalhada.
Como funciona o novo dashboard do horizonte de planejamento?
Ele mostra seu DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) de forma resumida e compara onde você está em relação à meta que você definiu. É uma visão rápida para saber se está no caminho ou se precisa ajustar.
Posso exportar comentários junto com os valores do realizado?
Sim. Agora você consegue exportar valores de um período específico e estrutura junto com seus comentários. Isso agiliza tanto a apresentação e validação dos números quanto a criação de um FCA (Fato, Causa, Ação).
O que mudou na importação de valores em colunas?
Antes você precisava organizar dados em um formato específico. Agora, se seus dados estão em colunas (formato anual), você importa direto. Suas planilhas ficam mais curtas, objetivas e o processo mais rápido.
Quais sistemas contábeis e de gestão se integram com o Treasy?
O Treasy se integra com Conta Azul, Nibo, Superlógica, Omie e Granatum, além de ERPs via SQL. Cada integração puxa dados diferentes (receita, despesas operacionais, variáveis, investimentos) dependendo do sistema.
Vale a pena usar integrações em vez de importar manualmente?
Sim. Integração elimina retrabalho, reduz erros de digitação e mantém os dados sincronizados automaticamente. Para empresas que fecham ciclos mensais, economiza horas de trabalho manual.
O que é a versão Workflow do Treasy?
É uma versão mais enxuta do Treasy focada em acompanhamento. Mostra indicadores, receitas, despesas e custos em um painel simples que destaca seu principal indicador (a OMTM), permitindo que você veja o progresso em tempo real.
Quem deve usar o Workflow em vez da versão completa do Treasy?
Times que precisam acompanhar o progresso contra metas, mas não necessitam construir planejamentos complexos. Gerentes de projeto, diretores operacionais e quem já tem o plano pronto e quer apenas monitorá-lo.
O módulo de despesas foi realmente unificado? Como funciona agora?
Sim. Antes havia separação entre tipos de despesa. Agora estão em um único módulo, tornando o planejamento e acompanhamento mais simples e sem necessidade de pular entre abas.
Qual é o impacto da unificação de despesas no tempo de fechamento mensal?
Reduz significativamente. Com despesas centralizadas, você não perde tempo navegando entre módulos, além de ter uma visão completa do gasto em um só lugar. O FCA também fica mais rápido de fazer.
Posso usar o Treasy se meu ERP não está na lista de integrações?
Sim. A integração via SQL permite conectar praticamente qualquer ERP do mercado. Para confirmar compatibilidade com seu sistema específico, entre em contato com o time Treasy.
Como as integrações melhoram meu processo de fechamento financeiro?
Eliminam retrabalho manual de importação, reduzem erros e mantêm dados atualizados automaticamente. Seu realizado já entra certo no Treasy, deixando você livre para análise e tomada de decisão.
Preciso escolher entre horizonte mensal ou anual? Posso usar os dois?
Você define um horizonte principal para seu planejamento. Se precisa de flexibilidade, o recomendado é pensar em qual deles melhor reflete seu ciclo de decisão e acompanhamento.
O novo dashboard substitui meus relatórios de acompanhamento?
Ele simplifica bastante. Para acompanhamento executivo de OMTM, substitui sim. Para análises mais detalhadas, você ainda pode explorar outros painéis do Treasy conforme sua necessidade.
Essas mudanças em 2019 precisaram de treinamento da minha equipe?
As mudanças foram pensadas para melhorar usabilidade, então não exigem treinamento pesado. Mas explorar recursos como Workflow e filtros de exportação pode render boas descobertas se seu time dedicar 30 minutos.
Como começo a usar integrações se minha empresa usa um desses sistemas?
Acesse as configurações do Treasy, vá até integrações e escolha seu sistema. As instruções para conectar aparecem ali mesmo. O time de suporte da Treasy também está disponível se precisar de ajuda.
O Workflow precisa do planejamento feito no Treasy para funcionar?
O ideal é que sim. O Workflow acompanha seu progresso contra metas. Se suas metas e orçamentos já estão no Treasy, o Workflow funciona melhor. Você sempre pode alimentar metas manualmente também.
