A AZ Tecnologia em Gestão é uma empresa com mais de 30 anos de história, especializada em soluções proprietárias de gestão para organizações públicas e privadas. Com um portfólio robusto de clientes, a empresa buscava amadurecer sua gestão financeira para garantir maior previsibilidade, controle e eficiência no planejamento orçamentário.
Neste caso de sucesso, Paulo Sorato, CEO da AZ Tecnologia, compartilha como contar com uma solução especialista de planejamento e o serviço de BPO de Controladoria foram fundamentais para subir o nível de gestão financeira da empresa.
Desafios enfrentados pela AZ Tecnologia
Antes de encontrar a solução de BI Financeiro e Planejamento da Treasy, a AZ enfrentava dificuldades na consolidação orçamentária entre seus diferentes CNPJs e unidades de negócio. O processo de orçamento era conduzido por inúmeras planilhas, o que gerava inconsistências, dificultava a análise de resultados e não permitia um acompanhamento efetivo ao longo do ano.
Outro ponto crítico era a dificuldade em manter o processo evoluindo e com disciplina. Durante a pandemia, a equipe precisou ser reduzida, tornando inviávelmanter a disciplina no controle do orçamento e dos resultados financeiros.
Estratégia adotada
Para endereçar seus desafios, a AZ Tecnologia decidiu implantar o Treasy como sua ferramenta de planejamento e acompanhamento orçamentário. Durante os primeiros meses de projeto, o principal desafio foi a Modelagem Financeira e a extração de dados do ERP antigo.
Esta etapa é crucial na Metodologia Treasy, e garante o alinhamento da estratégia com o orçamento, preserva os dados históricos da empresa e também garante um acompanhamento regular sem dor de cabeça na hora de comparar o planejado vs realizado regularmente.
No segundo ano como clientes, com a migração para o ERP Omie, a integração com o Treasy ficou ainda mais fácil, permitindo um controle financeiro preciso e atualizado dos comparativos.
Após alguns ciclos orçamentários no Treasy, a pandemia exigiu uma reestruturação no financeiro da AZ. Para manter o foco no acompanhamento orçamentário sem comprometer a operação, a empresa optou não só pelo software, mas também pelo BPO de Controladoria da Treasy. A escolha foi decisiva em um momento em que as demandas internas sobrecarregavam a equipe, e expandir o time significaria um processo lento de contratação e adaptação.
Com o advento dessas boas práticas, a empresa passou a realizar revisões do orçamento a cada quatro meses, ajustando projeções e garantindo maior aderência à realidade do negócio. Prática que antes, sem contar com uma solução especialista, era impossível por conta da complexidade e do volume de trabalho.
Para tornar esse processo mais ágil, a AZ Tecnologia passou a utilizar os recursos de Simulação de Cenários e Valores em Lote do Treasy, que permitem testar diferentes cenários financeiros sem comprometer o orçamento base definido pela diretoria. Agora, alterações na receita, gastos com pessoal ou qualquer outra variável podem ser analisadas rapidamente, proporcionando decisões mais embasadas e seguras.
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Resultados alcançados
Com a implantação do Treasy e o BPO de Controladoria, a AZ Tecnologia conquistou diversos ganhos, entre eles:
Maior previsibilidade financeira: Com revisões quadrimestrais, a empresa conseguiu mitigar riscos e realizar ajustes estratégicos no orçamento.
Redução de erros: A migração das planilhas para o Treasy eliminou inconsistências e erros manuais, melhorando a qualidade das informações financeiras e consequentemente a tomada de decisão.
Empoderamento da equipe financeira: Com o apoio do BPO, a controladoria assumiu um papel mais estratégico, tornando o processo mais eficiente.
Maturidade na Gestão: O acompanhamento de resultados fortaleceu a capacidade de projeção de caixa e preparação para os próximos passos da empresa.
Com um sistema mais estruturado e confiável, a AZ Tecnologia ganhou mais tempo para focar em decisões estratégicas e impulsionar o crescimento sustentável do negócio. A previsibilidade no orçamento e o acompanhamento detalhado dos resultados trouxeram agilidade na tomada de decisão.
A parceria entre a AZ Tecnologia em Gestão e o Treasy exemplifica como a tecnologia aliada aos processos financeiros podem transformar a gestão de uma empresa. Quer esses resultados aí na sua empresa? Comece agora mesmo com uma conta gratuita no BI Financeiro da Treasy e tenha acesso a ferramentas avançadas para análise e planejamento orçamentário.
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Perguntas frequentes
O que é modelagem financeira e por que é importante para o orçamento?
Modelagem financeira é estruturar seu plano de contas, centros de resultado e dimensões (como unidades de negócio, projetos, departamentos) de forma que o sistema entenda como seus dados devem ser organizados. Na AZ Tecnologia, essa etapa foi crucial para consolidar orçamentos de múltiplos CNPJs e garantir que as comparações entre planejado e realizado fizessem sentido. Sem ela, você continua com planilhas desconexas.
Como migrar dados do ERP antigo para uma plataforma de planejamento financeiro sem perder histórico?
O processo começa com um mapeamento detalhado (chamado de-para) entre as contas do seu ERP e a estrutura do novo sistema. A AZ fez isso com rigor na implementação do Treasy, preservando anos de dados históricos para poder comparar tendências. Quando eles migraram depois para o ERP Omie, a integração ficou mais simples porque a estrutura financeira já estava madura.
Qual a diferença entre planejamento e acompanhamento orçamentário?
Planejamento é quando você define as metas e o orçamento para o período (normalmente anual). Acompanhamento é monitorar ao longo do ano se a realidade está seguindo o plano. A AZ Tecnologia fazia planejamento no final do ano mas não acompanhava durante os 12 meses seguintes, o que criava desvios gigantescos. Hoje fazem revisões a cada quatro meses.
Planilhas são suficientes para gerenciar orçamento em empresas com várias unidades de negócio?
Tecnicamente sim, mas o custo de manutenção é alto. A AZ tinha inconsistências constantes, dificuldade em consolidar números e ninguém sabia qual versão era a correta. Com múltiplos CNPJs, cada atualização se torna manual e propensa a erro. Uma plataforma integrada elimina esses gargalos.
O que significa consolidação orçamentária e por que empresas com múltiplos CNPJs precisam dela?
Consolidação é juntar os orçamentos e resultados de cada CNPJ ou unidade de negócio para ter uma visão do todo. A AZ Tecnologia tem várias unidades, e sem consolidação, a diretoria não sabia se o negócio inteiro estava indo bem ou mal. Com o Treasy, conseguem ver cada unidade em detalhe e também o resultado consolidado no mesmo lugar.
Como saber se o seu processo orçamentário está madura ou precisa evoluir?
Se você faz planejamento uma vez por ano e só valida no ano seguinte, está na fase 1. Se acompanha mensalmente mas com muita manual, está na fase 2. Se revisa regularmente, compara planejado vs realizado sem estresse e consegue tomar decisão rápido baseado em dados, você chegou na fase 4 ou 5. A AZ saiu da fase 1 (planejamento anual estático) para fase 3-4 (revisões trimestrais e controle fino).
Quando faz sentido terceirizar o controle orçamentário com um BPO de Controladoria?
Quando sua equipe financeira está sobrecarregada mas o volume de trabalho não justifica contratar alguém novo (ou quando contratar é lento). A AZ enfrentou isso na pandemia: precisava manter o acompanhamento rigoroso mas perdeu gente. Em vez de recrutar, trouxe um BPO que já conhecia o negócio deles. Funciona melhor quando a consultora já está envolvida no projeto.
Qual a diferença entre planejado vs realizado e por que isso importa tanto?
Planejado é o que você previu; realizado é o que efetivamente aconteceu. A comparação (P×R) mostra se suas previsões são precisas e onde estão os desvios maiores. A AZ fazia isso só no ano seguinte, quando era tarde demais para ajustar. Agora acompanham a cada quatro meses e conseguem corrigir a rota no mesmo período.
Quantas vezes por ano deve revisar o orçamento?
Depende da volatilidade do seu negócio. A AZ optou por revisões a cada quatro meses (três vezes ao ano), o que é um bom meio-termo entre rigidez e flexibilidade. Empresas em mercados mais estáveis podem revisar anualmente; outras, mensalmente. O importante é ter um ritmo disciplinado.
Vale a pena investir em integração ERP + plataforma de planejamento ou continuo com planilhas?
Se sua empresa tem mais de um CNPJ, várias unidades de negócio ou cresceu nos últimos dois anos, planilhas já não escalam. A AZ ganhou visibilidade total, consegue tomar decisão rápido e evitou erros que custariam caro. O investimento se paga quando você deixa de gastar horas manualizando dados e pode focar em análise e estratégia.
Como integração com ERP Omie facilitou o processo da AZ Tecnologia?
Com integração direta, os dados financeiros fluem automaticamente do ERP para o Treasy sem extração manual. Isso elimina erros de digitação, reduz tempo de consolidação e deixa os números sempre atualizados. Quando você não tem integração (como era antes), alguém precisa exportar, converter e importar manualmente a cada ciclo.
Um consultor interno consegue fazer tudo que um BPO de Controladoria faz?
Consegue, mas com limitação: um BPO traz experiência de dezenas de outras empresas e implementa boas práticas já testadas. Um consultor interno puro depende muito de quem contratou. A AZ aproveitou que a consultora Theani já conhecia o negócio deles, então foi natural ela passar de implementadora para BPO. Sem esse histórico, seria mais lento.
Como evitar que o orçamento vire um documento engavetado?
Estabelecendo um ciclo de acompanhamento rigoroso (mensal, trimestral ou anual conforme seu modelo) e atribuindo responsáveis claros. A AZ criou disciplina fazendo revisões a cada quatro meses. Sem isso, o orçamento é feito em dezembro, guardado na gaveta e ninguém mais vê até dezembro do ano que vem.
Redução de equipe prejudica o controle orçamentário? Como contornar?
Prejudica muito se você depende de processos manuais. A AZ enfrentou isso na pandemia: perdeu gente e o controle começou a falhar. Solução: automatizar (integração ERP + plataforma) e terceirizar pontos críticos (BPO). Assim, com menos pessoas, você mantém qualidade.
Qual impacto de ter visibilidade total na gestão financeira para a diretoria?
A diretoria consegue tomar decisões baseada em dados reais e não em suposições. Na AZ, Paulo Sorato agora enxerga cada unidade de negócio, o consolidado e sabe onde está o dinheiro. Antes, era palpite. Isso reduz risco de decisões ruins e acelera ajustes quando algo sai do trilho.
É possível comparar planejado vs realizado se mudar de ERP no meio do caminho?
Sim, se a modelagem financeira for feita corretamente antes da mudança. A AZ conseguiu isso porque estruturou bem a arquitetura no Treasy, preservando histórico. Quando migrou de ERP, essa estrutura permaneceu, garantindo continuidade nas comparações. Sem isso, você perde a série histórica.
Como disciplina no acompanhamento financeiro diferencia uma empresa da concorrência?
Empresas com disciplina detectam problemas cedo e ajustam antes que vire crise. A AZ, com revisões trimestrais, consegue antecipar desvios e corrigir. Concorrentes que só veem números anuais descobrem problema quando é tarde. Disciplina + visibilidade = vantagem competitiva clara.
Qual o primeiro passo para sair de planilhas e começar um processo estruturado?
Mapeie como você organiza hoje: que centros de custo tem, quantas unidades, qual o fluxo de dados do seu ERP. Depois, defina a frequência de acompanhamento (mensal, trimestral). Por último, escolha a ferramenta e a metodologia. A AZ fez isso com metodologia estruturada da Treasy, o que garantiu resultado rápido.
