Aplicar Valores em Lotes: economize ainda mais seu tempo e esforço ao elaborar o Orçamento, informar o realizado e na elaboração de Simulações de Cenários.
Como uma solução em nuvem e com foco total no sucesso do cliente, um dos pontos que mais trabalhamos aqui na Treasy é a usabilidade. Esta é uma disciplina que busca continuamente tornar as ferramentas o mais adequadas possível a sua finalidade (no nosso caso, Gestão Orçamentária), tornando cada vez mais simples e ágil o trabalho de seus usuários.
Sabemos o quanto nossos clientes e usuários são ocupados e cada minuto economizado faz diferença no final do dia. Seguindo esta linha, estamos muito contentes em anunciar uma nova função de Aplicar Valores em Lotes, que vai economizar ainda mais seu tempo e esforço na elaboração do Orçamento, informar valores realizados e principalmente na elaboração de Simulações de Cenários.
A função de Aplicar Valores em Lotes é útil a inúmeras situações. Veja alguns exemplos:
Simular um aumento no volume de vendas em um determinado Canal de Distribuição;
Alterar o preço unitário de um produto em todos os Canais de Distribuições de uma só vez;
Simular a viabilidade de oferecer um novo benefício a todos os funcionários;
Reajustar um grupo de Despesas Operacionais indexado pelo Dólar;
Zerar todos os valores de um Grupo de Contas ou de um Centro de Resultados.
Estes são apenas alguns exemplos, mas as possibilidades de uso são praticamente ilimitadas e são potencializadas ainda mais quando utilizadas em conjunto com as opções de arrastar para copiar e drag-and-drop que lançamos recentemente.
Como utilizar a função de Aplicar Valores em Lotes
A nova função está disponível em todas as telas do Treasy e para utilizá-la, o primeiro passo é selecionar as estruturas para as quais deseja alterar os valores (passos 1, 2 e 3)e depois disto, basta acessar a opção “Aplicar Valores em Lotes” no menu “Mais Opções” (passo 4):
No exemplo da imagem acima, os valores serão inseridos para o grupo de Representantes, para todos os produtos e para a dedução de Comissões->Parceiros.
Seguindo adiante, na tela que será aberta, basta preencher os valores deseja aplicar para a combinação de estruturas selecionada, conforme abaixo.
Note que nesta tela, você tem algumas opções. São elas:
Sobrepor o valor atual: está opção sobrepõe o valor atual das combinações abaixo deste agrupamento pelo novo valor informado. Por exemplo, se valor atual for 80 e valor informado for 20, o valor final será 20.
Somar ao valor atual: já nesta opção, o valor informado será somado a todas as combinações abaixo deste agrupamento. Por exemplo, se valor atual for 80 e valor informado for 20, o valor final será 100.
Somar percentual ao valor atual: por fim, com esta opção o valor informado será somado percentualmente a todas as combinações abaixo deste agrupamento. Por exemplo, se valor atual for 80 e valor informado for 20, o valor final será 96.
Além disto, é possível aplicar os valores em lote a:
Somente em combinações com valores: apenas os itens orçamentários que já possuam valores (planejados ou realizados) sofrerão alterações. Ou seja, combinações que ainda estavam vazias, continuarão vazias.
Todas as combinações: os valores serão aplicados a todas as combinações possíveis. Por exemplo, se nas Despesas Operacionais você possui 3 unidades de negócios, 10 centros de custos e 50 contas, por análise combinatória, temos a possibilidade de 1.500 combinações. Tome cuidado, pois é muito provável que nem todas estas combinações tenham mesmo orçamento (o centro de custo “Comercial”, provavelmente não terá despesas na conta “Manutenção de Máquinas”).
Cuidados ao Aplicar Valores em Lotes!
Note que a aplicação de valores em massa é uma função bastante avançada e até por isto está disponível apenas a usuários com perfil de Administrador.
Ao utilizá-la, deve-se tomar bastante cuidado e se certificar que selecionou as estruturas e opções corretas.
Uma boa prática (recomendamos bastante) é manter uma cópia segura de seu orçamento criando uma Simulação de Cenários do tipo “Cópia” antes de realizar as modificações. Esta é um pratica recomendada não apenas ao utilizar a aplicação dos valores em lotes, mas antes de realizar qualquer simulação, projeção ou modificação em seu orçamento.
Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira algumas dicas para começar, é só entrar em contato (contato@treasy.com.br) que um de nossos consultores pode ajudar com os primeiros passos. Você também pode falar por telefone ou pelo Skype direto com o consultor com que já está acostumado conversar.
A função Aplicar Valores em Lotes já está disponível para todos os clientes do Treasy.
Perguntas frequentes
O que é a função Aplicar Valores em Lotes no Treasy?
É uma funcionalidade que permite alterar múltiplos valores ao mesmo tempo em seu orçamento, realizados ou simulações, sem precisar editar célula por célula. Você seleciona as estruturas (como produto, canal ou centro de custo) e aplica uma operação (sobrepor, somar ou somar percentual) a todas de uma vez.
Em quais situações devo usar Aplicar Valores em Lotes?
Use quando precisar fazer alterações em massa: reajustar um grupo de despesas por inflação, simular um aumento percentual nas vendas de um canal, zerar valores de um centro de custo inteiro, ou mudar preços unitários em todos os canais. Qualquer cenário onde a mesma operação se aplica a múltiplos itens.
Como acesso a função Aplicar Valores em Lotes?
Selecione as estruturas que deseja alterar (por exemplo, um grupo de produtos e um centro de custo), clique no menu 'Mais Opções' e escolha 'Aplicar Valores em Lotes'. A função está disponível em todas as telas do Treasy onde você trabalha com valores.
Qual é a diferença entre Sobrepor, Somar e Somar Percentual?
Sobrepor substitui o valor atual pelo novo (exemplo: 80 vira 20). Somar adiciona o valor ao existente (80 + 20 = 100). Somar Percentual aplica um aumento percentual (80 + 20% = 96). Escolha conforme sua necessidade: substituição, adição absoluta ou reajuste proporcional.
Se usar Sobrepor, vou perder meus valores anteriores?
Sim, a opção Sobrepor substitui completamente o valor atual pelo novo. Se isso não é o que deseja, use Somar (adiciona um valor fixo) ou Somar Percentual (aplica um reajuste percentual). Sempre revise antes de confirmar.
Aplicar Valores em Lotes funciona só em combinações vazias ou também em valores já preenchidos?
Você escolhe. A opção 'Somente em combinações com valores' altera apenas itens que já têm números. 'Todas as combinações' aplica a operação a tudo. Use a primeira se quer preservar células vazias, a segunda se quer preencher tudo.
O que é análise combinatória no contexto de Aplicar Valores em Lotes?
É a multiplicação das possibilidades de combinação entre estruturas. Se você tem 3 unidades, 10 centros de custo e 50 contas, existem 1.500 combinações possíveis (3 × 10 × 50). Nem todas necessitam orçamento; tome cuidado ao aplicar a 'todas as combinações' sem revisar antes.
Posso usar Aplicar Valores em Lotes em simulações de cenários?
Sim. Esta é uma das principais vantagens da função: testar rapidamente o impacto de diferentes cenários sem alterar o orçamento base. Simule um aumento de 15% nas vendas, uma redução de custos ou mudanças cambiais em segundos.
Aplicar Valores em Lotes funciona junto com drag-and-drop e arrastar para copiar?
Sim. Estas funcionalidades complementam-se. Você pode combinar Aplicar Valores em Lotes com as opções de arrastar para copiar e drag-and-drop para automatizar ainda mais seu trabalho de orçamentação.
Quanto tempo economizo usando Aplicar Valores em Lotes em vez de editar manualmente?
Depende do tamanho do seu orçamento, mas em operações que afetam centenas de linhas, a economia é de horas para minutos. Um exemplo: reajustar 500 contas de despesas por inflação leva segundos em lote, dias se feito célula por célula.
Preciso confirmar a operação antes de aplicar ou ela é executada imediatamente?
Você preenche os valores desejados na tela de Aplicar Valores em Lotes e revisa as opções (Sobrepor/Somar, Somente com valores/Todas). Depois confirma. Revise bem antes de clicar em confirmar, pois afetará múltiplos registros.
Aplicar Valores em Lotes funciona para orçamento, realizado e simulações?
Sim. A função está disponível nos três contextos: quando você está elaborando o orçamento inicial, informando valores realizados do mês ou criando simulações de cenários. O uso é idêntico em todos.
Posso desfazer uma operação de Aplicar Valores em Lotes?
Sim, use a função de desfazer do seu navegador (Ctrl+Z ou Cmd+Z) se cometeu um erro e percebeu logo em seguida. Para alterações já salvas, você precisará corrigir manualmente ou restaurar de um backup anterior.
Qual é a melhor prática ao usar Aplicar Valores em Lotes?
Sempre comece selecionando um pequeno conjunto de estruturas para testar, revise o resultado, e só depois aplique a operações maiores. Evite 'Todas as combinações' sem antes validar se faz sentido preencher células que hoje estão vazias.
