Em tempos onde a mudança tornou-se uma constante nos negócios, esta pergunta fica cada mais e mais complexa de responder. Se a incerteza aumenta, também aumenta o risco. Por conta desses fatores o Planejamento Estratégico é uma atividade essencial para manter-se competitivo e relevante no médio e longo prazo.
Confira neste artigo, os 5 passos fundamentais para criar o Planejamento Estratégico de sua empresa.
A imagem acima exemplifica bem quais são as etapas de um Planejamento Estratégico. Vamos conferir na sequência um pouco mais sobre cada uma delas.
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1 - Definir a Missão, Visão e Valores da empresa
O primeiro passo de qualquer Planejamento Estratégico é definir a Missão, Visão e Valores da organização. Este passo é que dá o “norte” a ser seguido. Sem estas definições, o restante do planejamento perde o sentido.
Missão: é a declaração sobre o que a organização é, qual seu propósito fundamental, a finalidade de sua existência, o motivo pela qual foi criada. A missão define a identidade da empresa e não costuma mudar ao longo do tempo. Por exemplo, a missão da Treasy é “Simplificar o Planejamento Financeiro das organizações”.
Visão: representa um estado futuro para a organização, onde ela deseja chegar, o que quer alcançar. Diferente da missão, a visão é criada para um período de tempo pré-determinado, portanto a visão pode mudar ao longo do tempo, de acordo com o momento que organização se encontra. Por exemplo, A Kopenhagen, tem como visão “Ser um grupo competitivo que atue de forma abrangente no segmento alimentício, através de um portfólio de produtos com qualidade, representado por marcas fortes, com características e propostas únicas”.
Valores: são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão. Alguns exemplos de valores: Respeito, Confiança, Comprometimento, Responsabilidade, etc.
Se a sua empresa já tem sua Missão, Visão e Valores bem definidos, ótimo! Basta apenas revisar e ajustar caso necessário. Mas se a organização ainda não pensou sobre isto e documentou devidamente, é fundamental reunir os sócios, conselho ou diretoria e começar com esta definição antes de seguir adiante.
E lembre-se: a Missão, Visão e valores precisam ser compartilhados e compreendidos por todos na organização e não ficar apenas com a alta administração ou ir parar no fundo de uma gaveta ao final do planejamento.
2 - Definir os Objetivos Estratégicos
Com base na Visão estabelecida no passo anterior, é hora de definir os Objetivos Estratégicos para a organização.
Os Objetivos Estratégicos são as metas globais e amplas da organização e devem estar diretamente relacionadas a missão da empresa. Ou seja, a cada Objetivo Estratégico alcançado, a empresa deve caminhar para mais perto de alcançar sua visão.
Alguns exemplos de objetivos estratégicos:
Aumentar a satisfação dos clientes em 20%;
Reduzir os custos produtivos em 15%;
Elevar o índice de capacitação dos funcionários em 30%;
Uma dica para é sempre começar a definição dos objetivos com um verbo e quantifica-los. Para saber mais sobre a definição de objetivos e metas, recomendamos este artigo que explica como criar metas SMART para sua empresa.
3 - Definir os Objetivos Táticos (Metas)
Os Objetivos Táticos são os objetivos que abrangem cada unidade específica da organização. São geralmente objetivos divisionais ou departamentais relacionados com as áreas de produção, finanças, marketing e de recursos humanos da organização.
Os Objetivos Táticos devem ser criados de forma a garantir que os Objetivos Estratégicos sejam alcançados.
Alguns exemplos:
Garantir que os pedidos de clientes sejam atendidos em no máximo 1 dia;
Garantir que nenhum produto com defeito seja comercializado;
Garantir que 100% dos funcionários possuam graduação;
4 - Definir os Objetivos Operacionais (Planos de Ação)
Já os Objetivos Operacionais são os objetivos específicos e voltados para a execução das operações da organização referem-se geralmente a cada tarefa ou operação especificamente.
Os Objetivos Operacionais devem ser criados em formato de projetos ou planos de ação, como subdivisões dos Objetivos Táticos. Ou seja, são as ações que precisarão ser feitas para garantir que os objetivos táticos sejam alcançados.
Exemplos:
Implantar um sistema de separação e rastreamento dos pedidos;
Implantar um programa de qualidade total;
Fechar parceria com uma universidade para capacitar os funcionários.
5 - Elaborar um Orçamento Empresarial
Uma das frases que mais repetimos aqui no Treasy é que “o Orçamento Empresarial é a tradução do Planejamento Estratégico em números”.
Depois que sua empresa definiu qual sua Visão (onde e quando quer chegar), desdobrou esta Visão em Objetivos Estratégicos, subdividiu estes objetivos em metas (Objetivos Táticos) e criou planos de ação (Objetivos Operacionais) para alcançar estas metas, o próximo passo é transformar tudo isto em números com ajuda do Orçamento Empresarial.
Desta forma, sua empresa possuirá um plano completo de quanto precisa faturar, quais são os limites de custos e despesas que precisa respeitar, quais investimentos precisa realizar e pode acompanhar os números ao longo do ano, verificando se está caminhando para alcançar sua visão ou se precisa de algum ajuste na operação. Chamamos isto de Acompanhamento e Controle Orçamentário.
Essa é uma prática fundamental no processo de Planejamento de qualquer empresa e uma etapa importantíssima do Orçamento Empresarial.
Se a sua empresa ainda não utiliza o Orçamento Empresarial (Budget) em sua gestão, confira o material completo (e-book + webinar) que preparamos para auxiliar sua empresa a dar os primeiros passos! Basta clicar nos links abaixo para fazer o download do e-book e assistir ao webinar gratuitamente.
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E se você quiser saber mais sobre as 5 etapas do Planejamento Estratégico, sugerimos nosso episódio #41 do Controller Cast sobre o tema:
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Perguntas frequentes
O que é Planejamento Estratégico?
É o processo de definir a direção que sua empresa vai seguir nos próximos anos. Envolve estabelecer missão, visão, valores e objetivos claros, para que toda a organização saiba para onde está indo e como chegar lá. Sem planejamento estratégico, você corre o risco de reagir apenas aos problemas do dia a dia, em vez de se posicionar para crescer.
Qual a diferença entre Missão, Visão e Valores?
Missão é o propósito atual da sua empresa — por que ela existe. Visão é o estado futuro que você quer alcançar em um período determinado (por exemplo, 3 anos). Valores são os princípios que guiam as decisões e comportamentos de todos na organização. A missão fica estável ao longo do tempo, enquanto a visão muda conforme os objetivos evoluem.
Por que a Missão não muda e a Visão muda?
A Missão responde 'por que você existe' — e isso não muda. A Visão responde 'aonde você quer ir' — e isso muda porque o mercado, a concorrência e a própria empresa evoluem. Uma empresa de software pode ter missão estável ('acelerar a transformação digital das PMEs') mas visões diferentes: em 2025 estar em 5 estados, em 2028 estar em todo o Brasil.
Quanto tempo leva para criar um Planejamento Estratégico?
Depende do tamanho e complexidade da empresa. Para uma PME, o ciclo completo (definição de missão, visão, objetivos, metas financeiras e planos de ação) leva entre 4 e 8 semanas, com reuniões periódicas com sócios, diretoria e principais gestores. Não precisa ser perfeito na primeira vez — o importante é começar.
Quem deve participar da criação do Planejamento Estratégico?
No mínimo, sócios, diretores e líderes de áreas estratégicas (financeiro, operações, comercial). A participação desses atores garante que o plano seja realista e que todos estejam alinhados. Depois, o plano precisa ser comunicado a toda a empresa, não ficar guardado em uma gaveta.
Qual é a diferença entre Objetivo Estratégico e Meta?
Objetivo Estratégico é o resultado amplo que você quer alcançar (por exemplo, 'aumentar a satisfação dos clientes'). Meta é a quantificação desse objetivo em um prazo específico (por exemplo, 'aumentar a satisfação dos clientes em 20% até dezembro de 2025'). Todo objetivo estratégico precisa ter metas mensuráveis para você saber se foi alcançado.
Como conectar o Planejamento Estratégico ao Orçamento Financeiro?
Os objetivos estratégicos definem onde a empresa quer chegar. O orçamento financeiro é o instrumento que viabiliza essa jornada. Se seu objetivo é expandir para uma nova região, o orçamento precisa incluir investimento em estrutura, pessoas e marketing. Sem alinhamento entre estratégia e orçamento, você não consegue executar o plano.
E se o cenário mudar no meio do ano? Preciso mudar todo o Planejamento Estratégico?
Não necessariamente. A estratégia é de médio e longo prazo, então mudanças pontuais do mercado não devem derrubar o plano todo. O que muda são os planos táticos e operacionais (o orçamento do trimestre, por exemplo). Se houver uma mudança estrutural (crise econômica, novo concorrente dominante), aí sim vale revisar a estratégia.
Como saber se os Valores que defini são os certos para minha empresa?
Os Valores devem refletir aquilo que você e sua equipe já praticam, não o que você acha que deveria praticar. Faça essa pergunta internamente: 'quais são as crenças que já guiam nossas decisões?'. Se seus valores não estão refletidos nas ações da empresa, eles viram apenas palavras bonitas na parede.
Preciso de uma consultoria externa para fazer Planejamento Estratégico?
Não é obrigatório. Se o seu time tem tempo e conhecimento do mercado, consegue fazer internamente. Uma consultoria ajuda quando há conflitos entre sócios, quando a empresa nunca fez planejamento antes, ou quando você quer um olhar externo. O importante é que o planejamento seja feito com quem realmente conhece o negócio.
Qual é o horizonte de tempo ideal para um Planejamento Estratégico?
Para a maioria das PMEs, 3 anos é o horizonte ideal. Esse período é longo o bastante para permitir mudanças significativas, mas curto o bastante para as projeções não virem ficção. Empresas maiores podem trabalhar com 5 anos. O importante é revisar anualmente para ajustar conforme a realidade.
Como traduzir objetivos estratégicos em ações práticas que o time vai executar?
Cada objetivo estratégico deve ser desmembrado em projetos ou iniciativas específicas, com responsáveis, prazos e recursos. Por exemplo, se o objetivo é 'aumentar a retenção de clientes em 15%', uma ação prática é 'implementar programa de relacionamento com follow-up mensal', com datas claras e um gestor responsável. Sem essa tradução, a estratégia fica abstrata.
O que fazer com o Planejamento Estratégico após terminá-lo?
Não deixe na gaveta. Comunique a estratégia a toda a empresa, alinhe os orçamentos e metas individuais com os objetivos estratégicos, e revise trimestralmente o progresso. Se possível, crie um painel visual para que o time acompanhe o avanço em relação aos objetivos. Planejamento estratégico é um documento vivo, não um relatório morto.
PME pequena precisa de Planejamento Estratégico ou só grandes empresas?
Qualquer empresa, independentemente do tamanho, se quer crescer e não ser apenas reativa ao mercado, precisa de planejamento estratégico. Pode ser menos sofisticado que o de uma grande corporação — uma PME pode fazer em 2 ou 3 reuniões com o time — mas a ausência de direção é um luxo que nenhuma empresa pode se permitir.
Como definir Valores quando a empresa é jovem e ainda está descobrindo sua identidade?
Comece pelos valores que os fundadores e primeiros colaboradores já demonstram na prática. Não invente valores porque parecem modernos ou alinhados com tendências. Uma startup jovem pode ter valores simples como 'Fazer acontecer', 'Confiança no cliente', 'Aprendizado contínuo' — desde que sejam autênticos. Esses valores evoluem conforme a empresa cresce.
Há risco em definir uma Visão muito ambiciosa?
Visão deve ser desafiadora, mas alcançável. Se for impossível, destrói a motivação do time. Se for muito fácil, não inspira. A regra prática é: sua visão deve assustar um pouco você, mas não o time todo. Se metade da empresa achar que é ficção científica, é hora de ajustar para algo mais realista.
Como lidar com discordâncias entre sócios na hora de definir a estratégia?
Discordâncias são normais e podem resultar em estratégias melhores. O risco é deixar as discordâncias sem resolução. Sente-se, ouça todos os pontos de vista, entenda quais são os dados por trás de cada posição, e tome uma decisão clara. Se o time continuar dividido, a estratégia não vai sair do papel. Decisão impopular é melhor que indefinição.
Com que frequência revisar o Planejamento Estratégico?
Faça uma revisão completa uma vez por ano. Trimestralmente, avalie o progresso contra os objetivos e faça ajustes tácitos (orçamento, projetos, prioridades). Se houver uma mudança estrutural no mercado, revise antes. A maioria das PMEs faz revisão anual no final do ano para preparar o planejamento do ano seguinte.
