O Omie te dá Projeto.
A Treasy cruza as três dimensões.
Categoria, Departamento e Projeto já saem do seu Omie. A Treasy lê os mesmos lançamentos e monta um orçamento só com as três, com cenário e com o motivo de cada desvio. Leitura apenas: nada é escrito de volta.
Treasy completa · Sem cartão · No fim, você continua no plano gratuito
Só com o Omie.
Com o Omie e a Treasy.
- O previsto entra por Categoria, uma dimensão por vez
- Cruzar Departamento com Projeto vira planilha por fora
- Sem cenário: a simulação não fica guardada em lugar nenhum
- Você vê quanto desviou, não por que desviou
- Orçamento cruzando Categoria, Departamento e Projeto
- Cenário guardado, para simular antes de fechar o mês
- Cada desvio abre em Fato, Causa e Ação, com responsável
- O motivo fica junto do Projeto, e não some na próxima reunião
Quatro estruturas,
direto do seu Omie.
Você conecta com a Chave de Integração e a sincronização traz o que já está cadastrado lá dentro, sem exportar nada. Uma das quatro nenhum outro ERP integrado traz.
- Projeto, só aqui. Entre os ERPs integrados à Treasy, o Omie é o único de onde essa dimensão chega pronta para orçar.
- Só leitura. A integração não escreve de volta. Emitir nota, pagar, receber e conciliar continuam por lá.
- Vale desde o dia 1. O realizado por Projeto aparece assim que sincroniza, antes de você montar o previsto.
A margem caiu.
A Treasy mostra onde procurar.
O Previsto x Realizado do Omie mostra quanto. O cruzamento das três dimensões mostra onde, e o método Fato, Causa e Ação guarda o porquê junto do Projeto.
- Fato. O desvio aparece com o Departamento e o Projeto que o produziram.
- Causa. Quem conhece a operação registra o motivo, no lugar onde ele será procurado.
- Ação. Com responsável e prazo, visível para quem abrir o mesmo Projeto no mês seguinte.
Três passos, sem tirar o Omie do lugar dele
Não confunda com um BI
ligado no Omie.
Um BI começa numa tela em branco. Aqui o plano de contas, o centro de resultado, o cenário e o FCA já existem.
Você monta o relatório que precisa e o time inteiro entende, sem depender de quem sabe modelar dado.
Tem plano gratuito para começar, e o preço não sobe porque mais gente do time participa.
Múltiplas empresas, múltiplas fontes de dados e o plano de ação do financeiro na mesma ferramenta.
O orçamento sai da planilha
e vira rotina do time.
Com o Treasy, conseguimos consolidar nossos orçamentos, analisar cada unidade de negócio separadamente e enxergar o resultado consolidado. Isso trouxe muito mais visibilidade para a nossa gestão financeira.
O processo de implementação da solução foi bastante simples e em poucos dias eliminamos completamente as planilhas de controle e orçamento, ganhamos agilidade para elaborar cenários e empoderamos os gestores para cuidarem de suas informações.
Meu intuito com a contratação da Treasy era fazer uma revolução no planejamento financeiro da minha empresa [...] a solução foi ideal pois trazia não apenas o software mas o know how para complementar o nosso time.
Como o orçamento fica depois de conectar
Curto, e sem letra miúda
- Não traz Unidade de Negócio, Canal, Produto, Contrato nem Cargo. O conector lê Contato, Categoria, Departamento e Projeto; o resto é modelado dentro da Treasy.
- Se você nunca marcou Departamento num lançamento lá no Omie, ele chega sem Centro de Resultado. Nenhuma sincronização inventa essa informação: o ajuste é no cadastro, dentro do Omie.
- Não escreve de volta no Omie.
FAQ
Perguntas frequentes sobre a integração com o Omie
O que exatamente a Treasy lê do meu Omie?
Contato, Conta (que o Omie chama de Categoria), Centro de Resultado (que o Omie chama de Departamento) e Projeto, via Chave de Integração da sua conta Omie. O Omie é o único ERP integrado à Treasy de onde vem Projeto, o que dá para orçar por projeto sem sair da Treasy.
A Treasy substitui o Previsto x Realizado do Omie?
Não substitui, complementa. O Previsto x Realizado do Omie já mostra quanto desviou, mês a mês, por Categoria. A Treasy soma Departamento e Projeto a esse cruzamento, guarda cenário para simular antes de fechar o mês, e abre o Fato, a Causa e a Ação de cada desvio relevante: você sai sabendo o motivo, não só o número.
Isso não é a mesma coisa que montar um Power BI?
Não. Num BI genérico você começa de uma tela em branco e precisa de alguém que saiba modelar dado. A Treasy já chega com a estrutura de FP&A pronta: plano de contas, centro de resultado, cenário, orçamento revisado e o método Fato, Causa, Ação. Você conecta o Omie e começa a orçar, sem consultor e sem projeto de BI.
Tenho mais de um CNPJ no Omie. Dá para acompanhar todos?
Dá. A Treasy trabalha com múltiplas empresas na mesma conta, e você vê cada uma separada e o consolidado. Cada CNPJ tem a própria Chave de Integração no Omie, então a conexão é feita uma vez por empresa.
A sincronização traz o histórico, ou só o mês atual?
Traz o histórico dos lançamentos que existem no seu Omie, e não apenas o mês corrente. É isso que permite comparar o realizado deste ano com o do ano passado logo na primeira semana, antes de qualquer orçamento seu existir na Treasy.
Quanto tempo leva para conectar o Omie à Treasy?
Gerar a Chave de Integração no Omie e colar na Treasy leva minutos, e a primeira sincronização também. O tempo maior costuma ser o de-para de Categoria, Departamento e Projeto, que depende do tamanho do seu plano de contas.
Preciso usar Departamento no Omie para orçar por Centro de Resultado na Treasy?
Precisa. Se a sua empresa não classifica os lançamentos por Departamento dentro do Omie, eles chegam à Treasy sem Centro de Resultado, e não dá para orçar nem comparar por área até esse de-para existir do lado do Omie. O ajuste fica lá, no cadastro do lançamento dentro do Omie, não na Treasy.
Preciso já ter um orçamento montado na Treasy para ver o resultado por Projeto?
Não. A sincronização traz o realizado por Categoria, Departamento e Projeto assim que você conecta, antes de qualquer orçamento existir: dá para ver qual projeto fechou no vermelho olhando só o realizado. O orçamento, o previsto, é uma camada que você monta depois, para comparar contra esse realizado mês a mês.
Quanto custa, e preciso de cartão para testar?
Você experimenta a Treasy completa por 7 dias, sem compromisso e sem dados de cobrança. No fim do período, pode continuar na versão gratuita. A cobrança não é por usuário: o time inteiro participa do orçamento sem que o preço mude por isso.
No Programa de Parceria você tem condições próprias ao indicar ou adquirir a Treasy para os seus clientes de Omie.
Seu Omie já separa Categoria, Departamento e Projeto.
Falta cruzar os três.
Conecte a Chave de Integração e veja, ainda hoje, qual Projeto e qual Departamento pesaram na margem do mês.
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