Uma carteira de empresas.
Um orçamento para cada uma.
O Nibo tem três logins: Empresa, Contador e BPO. A Treasy conecta pelo token de cada conta, monta o orçamento por Conta e Centro de Resultado em todas elas, e mostra cada empresa separada e o consolidado na mesma tela. Leitura apenas: nada é escrito de volta.
Plano Advanced por 7 dias · Sem cartão · No fim, você continua no gratuito
Só com o Nibo.
Com o Nibo e a Treasy.
- Uma empresa por vez, e a comparação entre elas é manual
- O consolidado da carteira nasce numa planilha por fora
- Sem cenário: a simulação não fica guardada em lugar nenhum
- O desvio aparece, e o motivo fica na cabeça de quem viu
- Cada empresa separada e o consolidado, na mesma tela
- Orçamento por Conta e Centro de Resultado em todas elas
- Cenário guardado, para simular antes de fechar o mês
- Cada desvio abre em Fato, Causa e Ação, com responsável
Três estruturas,
e um token por empresa.
Cada conta Nibo que você administra gera o próprio token, e é assim que uma carteira inteira entra sem misturar dado de cliente com cliente.
- A carteira não mistura. Cada empresa tem o próprio de-para e o próprio orçamento, e a comparação entre elas acontece na Treasy, não numa planilha que junta tudo.
- Há o que comparar desde o dia 1. Você escolhe o período da carga, então meses já fechados entram junto e o primeiro P×R não nasce vazio.
- Só leitura. Pagar, receber, conciliar e emitir continuam inteiros no Nibo.
A margem caiu meio ponto.
Em qual dos quatro clientes?
Quem cuida de uma carteira não tem tempo de abrir quatro sistemas para descobrir onde procurar. O consolidado responde isso antes da reunião, e o FCA guarda o que foi combinado nela.
- Fato. O desvio aparece com a empresa, a Conta e o Centro de Resultado que o produziram.
- Causa. Quem conhece a operação do cliente registra o motivo, no lugar onde ele será procurado.
- Ação. Com responsável e prazo, revisada no ciclo seguinte para confirmar se aconteceu.
Três passos, e um token por empresa da carteira
Não confunda com uma planilha
que consolida a carteira.
Cada uma com o próprio orçamento e o próprio de-para, e o consolidado sem exportar nada.
Plano de contas, centro de resultado, cenário e o método Fato, Causa, Ação já existem no primeiro dia.
Você define a estrutura de cada empresa da carteira uma vez, e ela vale nos meses seguintes sem retrabalho.
Quem atende carteira tem condições próprias ao indicar ou adquirir a Treasy para os clientes.
O orçamento sai da planilha
e vira rotina do time.
O processo de implementação da solução foi bastante simples e em poucos dias eliminamos completamente as planilhas de controle e orçamento, ganhamos agilidade para elaborar cenários e empoderamos os gestores para cuidarem de suas informações.
O trabalho com a Treasy me trouxe tranquilidade e confiança no que estamos fazendo com a empresa. Contar com um plano orçamentário, ter fácil acesso ao orçado vs realizado e saber onde precisa reduzir e onde pode aumentar os gastos facilita demais a vida do empreendedor.
Meu intuito com a contratação da Treasy era fazer uma revolução no planejamento da minha empresa, a solução foi ideal pois trazia não apenas o software mas o know how para complementar o nosso time.
Como o orçamento fica depois de conectar
Curto, e sem letra miúda
- Não traz Projeto nem Unidade de Negócio. O conector do Nibo lê Contato, Conta e Centro de Resultado; se você orça por projeto, essa dimensão é modelada dentro da Treasy.
- Não conecta a carteira inteira com um clique. Cada empresa entra com o próprio token, e isso é desenho: é o que impede o dado de um cliente encostar no de outro.
- Não escreve de volta no Nibo.
Perguntas frequentes sobre a integração com o Nibo
O que exatamente a Treasy lê do meu Nibo?
Três estruturas: Contato (o cliente ou fornecedor do lançamento), Conta (o que o Nibo chama de categoria) e Centro de Resultado (o centro de custo). A conexão é pelo token de API da conta Nibo, e a sincronização traz os lançamentos do período que você define, então meses já fechados entram junto.
Funciona se eu uso o login de Contador ou BPO no Nibo, não o de Empresa?
Funciona, e é o caso mais comum de quem chega por aqui. O Nibo tem três logins: Empresa, Contador e BPO. A conexão usa o token de API da conta que você quer trazer, então cada empresa da sua carteira entra na Treasy com o próprio token, e você vê cada uma separada e o consolidado.
A Treasy substitui o Planejamento Orçamentário do Nibo?
Não substitui, complementa. O Planejamento Orçamentário do Nibo compara o previsto com o realizado dentro daquela empresa. A Treasy soma três coisas a isso: cenário guardado para simular antes de fechar, o método Fato, Causa e Ação sobre cada desvio, e a leitura consolidada de várias empresas na mesma tela.
Preciso configurar Projeto no Nibo para usar a Treasy?
Não precisa, e nem daria: o conector do Nibo lê Contato, Conta e Centro de Resultado. Projeto não faz parte do que é sincronizado a partir do Nibo. Se você orça por projeto, essa dimensão é modelada dentro da Treasy.
Meu plano de categorias do Nibo é raso. Isso atrapalha?
Não atrapalha. O vocabulário do Nibo é enxuto por desenho: categoria e centro de custo, sem uma hierarquia de plano de contas mais profunda. A Treasy organiza o que existe em Natureza e Contexto, e é o Contexto que dá o agrupamento gerencial, sem você renomear nada lá.
Quanto tempo leva para conectar o Nibo à Treasy?
A autenticação com o token de API leva minutos, e a primeira sincronização também. O tempo maior costuma ser o de-para de Categoria e Centro de Resultado, que depende do tamanho do seu plano de contas.
A sincronização traz o histórico, ou só o mês atual?
A sincronização traz os lançamentos do período que você define na conexão, e não só o que entrar depois dela. Assim já há realizado para comparar antes de qualquer orçamento seu existir na Treasy.
Continuo pagando, recebendo e conciliando no Nibo?
Continua. A integração é só de leitura: contas a pagar e a receber, conciliação e emissão seguem inteiros no Nibo. A Treasy nunca escreve de volta.
Quanto custa, e preciso de cartão para testar?
Você experimenta o plano Advanced completo por 7 dias, sem compromisso e sem dados de cobrança. No fim do período, pode continuar na versão gratuita, que tem o essencial para montar e acompanhar o orçamento.
No Programa de Parceria você tem condições próprias ao indicar ou adquirir a Treasy para os seus clientes de Nibo.
Seu Nibo fecha o mês de cada empresa.
Falta ver as quatro na mesma tela.
Conecte o token da primeira conta e veja, ainda esta semana, qual empresa da carteira precisa da sua conversa antes das outras.
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